*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、客户类型、联系电话、地址、邮箱、开户行、账户余额等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品代码、产品类型、发行规模、发行价格、发行日期、到期日期、产品状态等 |
3 | 发行申请 | 申请编号、申请日期、申请人、产品名称、申请数量、手续费、审核状态、审核意见等 |
4 | 承销申请 | 申请编号、申请日期、申请人、产品名称、申请数量、手续费、审核状态、审核意见等 |
5 | 公告管理 | 公告标题、公告内容、发布日期、发布人、公告类型、阅读次数、公告状态等 |
6 | 风险评估 | 客户姓名、客户编号、风险评估分数、风险等级、评估日期、评估人员、评估结果等 |
7 | 销售渠道 | 渠道类型、渠道名称、负责人姓名、联系电话、地址、邮箱、渠道状态等 |
8 | 订单管理 | 订单编号、订单日期、客户姓名、产品名称、订单数量、订单金额、订单状态等 |
9 | 签约管理 | 签约编号、签约申请日期、申请人、产品名称、申请数量、手续费、审核状态、审核意见等 |
10 | 手续费结算 | 客户姓名、客户编号、结算日期、结算金额、结算方式、结算状态、结算备注等 |