*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资金管理 | 资金流水流向、产品代码、发行日期、结束日期、产品规模等 |
2 | 客户管理 | 客户基本信息、投资金额、投资期限、风险偏好等 |
3 | 交易管理 | 委托交易、交易时间、成交价格、成交数量等 |
4 | 产品管理 | 信托产品基本信息、销售金额、销售渠道等 |
5 | 风险管理 | 风险评估结果、实施日期、实施人员等 |
6 | 合规管理 | 合规检查项、违规描述、处罚措施、处罚日期等 |
7 | 报表查询 | 资金流水报表、投资金额、投资收益、交易类型、交易数量等 |
8 | 财务管理 | 财务报表、结算金额、结算方式、结算人员等 |
9 | 业绩考核 | 产品销售业绩、投资金额、投资收益等 |
10 | 系统管理 | 用户管理、日志内容、操作人员等 |
11 | 注意 | 以上仅为示例等 |