*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户编号、联系方式、性别、身份证号码、邮箱地址、家庭地址、婚姻状况、职业信息、月收入、开户时间、开户行等 |
2 | 账户管理 | 账户编号、账户类型、开户日期、初始存款金额、可用余额、账户状态、近期交易记录、存款利率、贷款利率、透支额度、交易密码等 |
3 | 支付结算 | 收款方账户、付款方账户、支付金额、支付日期、付款方式、收款方银行、付款方银行、交易状态、手续费等 |
4 | 贷款管理 | 贷款编号、客户编号、贷款类型、贷款金额、贷款期限、贷款利率、还款方式、还款期限、当前欠款金额、还款日期等 |
5 | 存款管理 | 存款账户、存款类型、存款金额、存款日期、存款期限、存款利率、到期日期、提前支取、自动续存、支取金额、支取日期等 |
6 | 证券交易 | 股票代码、股票名称、买卖数量、买卖价格、交易日期、交易时间、买卖类型、交易费用、成交金额、当前持股数量等 |
7 | 外汇交易 | 货币对、交易类型、买卖数量、买卖价格、交易日期、交易时间、交易费用、成交金额、持仓金额等 |
8 | 私募基金管理 | 基金代码、基金名称、认购金额、认购日期、份额、投资期限、投资收益、手续费、基金经理、成立日期、基金规模等 |
9 | 保险管理 | 保险编号、保险类型、保险金额、保险生效日期、保险到期日期、缴费金额、缴费日期、缴费方式、受益人、投保人等 |
10 | 理财产品管理 | 产品编号、产品名称、预期收益率、投资期限、起购金额、投资者类型、产品风险等级、发行机构、产品状态、剩余额度等 |