全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户名称、身份证号码、客户类型、联系方式、开户日期、职业、教育程度、客户风险等级、客户经理等 |
| 2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品风险等级、发行日期、到期日期、产品规模、产品经理、募集期、募集金额等 |
| 3 | 合同管理 | 合同编号、客户名称、产品名称、签订日期、合同金额、付款方式、所属部门、合同经办人、合同状态等 |
| 4 | 风险评估 | 客户名称、产品名称、风险类型、风险评级、风险描述、风险状态、评估日期、评估人员等 |
| 5 | 收益计算 | 产品名称、计息日期、计息方式、利率、已投金额、预计收益、实际收益、收益结算日期等 |
| 6 | 投资交易 | 客户名称、产品名称、交易日期、交易类型、交易金额、交易状态、手续费、交易经办人等 |
| 7 | 风险控制 | 客户名称、产品名称、风险限额、风险类型、当前风险、风险提示预警、风险阈值、风险控制人员等 |
| 8 | 市场行情 | 产品名称、交易日期、产品类型、产品净值、市场指数、涨跌幅、交易量、交易额等 |
| 9 | 资产负债管理 | 资产类型、资产名称、资产金额、资产归属部门、负债类型、负债金额、负债归属部门等 |
| 10 | 统计报表 | 统计日期、客户数量、产品数量、交易笔数、收益总额、客户经理数量、合同数量、风险评估数量、交易金额总额等 |
| 11 | 审批流程 | 审批编号、审批类型、审批日期、申请人姓名、审批状态、审批结果、审批意见、审批人员等 |
| 12 | 资讯管理 | 资讯标题、资讯类型、发布日期、资讯内容、资讯状态、发布人、查看次数等 |
| 13 | 证券持仓 | 客户名称、证券代码、证券名称、持仓数量、持仓市值、持仓成本、盈亏比例、盈亏金额等 |
| 14 | 利润分析 | 产品名称、到期日期、利润率、收益分配方式、扣除费用、税费、实际利润、利润分配日期等 |
| 15 | 银行存款管理 | 账户名称、开户行、账户类型、存款金额、存款利率、存款期限、存款起始日期、存款到期日期等 |
| 16 | 财务审计 | 审计日期、审计项目、审计对象、审计结果、审计人员、审计报告、审计意见、审计部门等 |
| 17 | 资金流水 | 客户名称、交易日期、交易类型、交易金额、交易账户、交易方向、交易状态、交易摘要等 |
| 18 | 风险警示 | 客户名称、产品名称、风险类型、预警内容、预警等级、预警日期、预警处理人员等 |
| 19 | 客户反馈 | 客户名称、反馈日期、反馈内容、反馈类型、反馈状态、反馈回复、反馈处理人员等 |
| 20 | 机构管理 | 机构名称、机构类型、机构地址、机构联系方式、机构负责人、机构状态、机构注册日期、机构经营范围等 |
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