*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、联系方式、邮箱等 |
2 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、投资金额、投资日期、到期日期、预期收益率、投资风险等级、持有人等 |
3 | 风险评估 | 评估时间、评估人员、风险类型、风险等级、对应资产等 |
4 | 投资组合 | 资产类型、权重、预期收益率、风险等级、投资比例、投资期限等 |
5 | 交易管理 | 交易类型、交易日期、交易金额、交易对手、交易资产、交易方式、交易费用等 |
6 | 业绩分析 | 时间段、资产类型、投资金额、投资收益、收益率、风险指标、回测期等 |
7 | 市场数据 | 股票代码、股票名称、股价、涨跌幅、成交量、市值、行业分类、股息率等 |
8 | 风险监控 | 预警阈值、警报方式、监控指标、监控时间、监控范围、报表显示、报警记录等 |
9 | 投资决策 | 目标收益率、风险偏好、投资期限、资金规模、投资限制、投资策略、市场状况等 |
10 | 模拟交易 | 选定资产、交易金额、交易日期、交易方式、交易费用、模拟收益、模拟风险等级等 |
11 | 数据分析 | 数据来源、数据类型、指标选择、时间范围、数据处理方式、分析结果、数据可视化等 |
12 | 风险预测 | 预测时间、预测指标、预测方法、预测精度、风险等级、预测周期、预测结果等 |
13 | 统计报表 | 资产配置报表、风险分析报表、绩效评估报表、投资组合报表、投资策略报表、盈亏分析报表等 |
14 | 异常处理 | 异常类型、处理人员、异常描述、处理方案、处理时间、处理结果、异常影响等 |
15 | 平台管理 | 用户权限、访问控制、系统设置、数据备份、日志记录、系统更新、安全监控等 |
16 | 授权认证 | 认证方式、用户权限、登录验证、身份验证、访问控制、安全策略、权限配置等 |
17 | 通知提醒 | 提醒方式、提醒对象、提醒内容、提醒时间、提醒频率、提醒类型、提醒记录等 |
18 | 风险报告 | 报告类型、报告日期、报告对象、风险评估结果、异常情况、改进建议、报告状态等 |
19 | 变动追踪 | 变动类型、变动时间、变动金额、变动对象、变动原因、变动后资产、变动记录等 |
20 | 权限管理 | 角色权限、用户权限、权限分配、权限编辑、权限设置、权限控制、权限审批等 |