*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户编号、客户类型、身份证号码、手机号码、邮箱地址、居住地址、工作单位等 |
2 | 产品信息管理 | 产品名称、产品编号、产品类型、产品标签、产品期限、产品利率、产品风险等级、产品发行机构、产品发行时间等 |
3 | 风险评估管理 | 风险评估编号、评估日期、评估结果、风险等级、评估人员姓名、客户风险承受能力等 |
4 | 投资记录管理 | 投资记录编号、投资日期、投资金额、投资产品名称、投资产品期限、投资产品利率、客户姓名、客户手机号码等 |
5 | 收益记录管理 | 收益记录编号、收益日期、收益金额、收益产品名称、收益产品期限、收益产品利率、客户姓名、客户手机号码等 |
6 | 风险控制管理 | 风险控制编号、风险控制日期、风险控制方式、客户姓名、客户手机号码、风险控制措施等 |
7 | 资金流水管理 | 流水编号、流水时间、金额、流水类型、客户姓名、客户手机号码、相关账户等 |
8 | 客户信用评估管理 | 评估编号、评估日期、评估结果、客户姓名、身份证号码、手机号码、邮箱地址、客户类型等 |
9 | 客户投诉管理 | 投诉编号、投诉时间、投诉内容、投诉人姓名、投诉人手机号码、被投诉人姓名、被投诉人手机号码等 |
10 | 客户反馈管理 | 反馈编号、反馈时间、反馈内容、反馈人姓名、反馈人手机号码、反馈处理人姓名、反馈处理人手机号码等 |