*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、联系方式、客户风险评级、客户投资偏好、客户关联信息等 |
2 | 风险评估 | 评估日期、评估人员、评估结果、评估指标、评估方法、评估报告等 |
3 | 证券管理 | 证券代码、证券名称、证券类型、发行公司、发行日期、发行价格、市场行情、交易所等 |
4 | 资产管理 | 账户编号、资产类型、资产市值、起始日期、结束日期、资产收益率、资产风险指标等 |
5 | 交易管理 | 交易日期、交易方向、交易类型、证券代码、交易价格、交易数量、交易金额、交易费用、交易账户等 |
6 | 风险控制 | 风险限额、风险调整、风险预警、风险策略、风险控制人员、风险报告等 |
7 | 投资组合 | 组合名称、组合资产、组合比例、组合市值、组合收益率、组合风险指标等 |
8 | 市场监控 | 市场指数、行业指数、市场数据、市场趋势、市场风险评级等 |
9 | 报表生成 | 报表类型、生成日期、报表模板、报表数据、报表格式、报表审核人员等 |
10 | 风险预测 | 预测日期、预测指标、预测方法、预测结果、预测偏差、预测评估等 |