*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息 | 客户编号、客户姓名、客户类型、身份证号、手机号码、职业、地址、邮箱地址、开户行、开户日期、账户余额、贷款金额、贷款利率、贷款期限等 |
2 | 客户联系 | 客户编号、客户姓名、客户类型、联系人姓名、联系人电话、联系人关系、联系人地址、联系人邮箱等 |
3 | 客户贷款 | 客户编号、贷款申请日期、贷款金额、贷款利率、贷款期限、贷款用途、贷款状态、还款方式、担保方式、担保人信息、抵押物信息等 |
4 | 客户账户 | 客户编号、账户类型、开户行、账户余额、利率类型、开户日期、到期日期等 |
5 | 客户投资 | 客户编号、投资金额、投资产品、投资收益、投资日期、投资状态等 |
6 | 客户理财 | 客户编号、理财产品名称、理财金额、理财期限、预计收益率、签约日期、理财状态等 |
7 | 交易记录 | 客户编号、交易类型、交易金额、交易日期、交易状态、交易备注等 |
8 | 客户风险评估 | 客户编号、风险等级、风险评估日期、风险评估结果等 |
9 | 银行卡 | 客户编号、卡号、开户行、卡类型、银行卡限额、挂失状态等 |
10 | 客户保险 | 客户编号、保险类型、保险金额、保险期限、保险公司、投保日期、保险状态等 |
11 | 客户合同 | 客户编号、合同名称、合同类型、合同签订日期、合同到期日期、合同状态等 |
12 | 客户评价 | 客户编号、评价内容、评价时间、评价等级、评价人等 |
13 | 客户服务 | 客户编号、问题类型、问题描述、处理人、处理结果、处理日期、问题状态等 |
14 | 客户关怀 | 客户编号、关怀事件、关怀内容、关怀方式、关怀时间等 |
15 | 统计报表 | 日期、支出金额、收入金额、贷款余额、投资收益、账户余额等 |
16 | 客户分析 | 客户编号、年龄、性别、教育程度、职业、收入水平、家庭状况等 |
17 | 客户预约 | 客户编号、预约类型、预约日期、预约时间、预约内容、预约状态等 |
18 | 客户授权 | 客户编号、授权日期、被授权人姓名、被授权人身份证号、授权内容、授权状态等 |
19 | 客户聚合 | 客户编号、聚合季度、聚合金额、聚合类型、聚合时间、聚合状态等 |
20 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、机构设置、系统日志、系统公告等 |