*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、联系方式、地址等 |
2 | 资产管理 | 资产编号、资产类别、价值、所有者等 |
3 | 风险评估 | 评估编号、客户编号、风险等级、评估日期等 |
4 | 投资组合管理 | 组合编号、组合类型、资产配置比例等 |
5 | 交易管理 | 交易编号、客户编号、交易日期、交易类型等 |
6 | 报表生成 | 报表编号、客户编号、开始日期、结束日期等 |
7 | 业绩评估 | 评估编号、客户编号、评估日期、业绩得分等 |
8 | 市场数据分析 | 数据编号、数据类型、分析指标、分析结果等 |
9 | 证券数据管理 | 证券编号、证券名称、证券类型、发行日期等 |
10 | 资金流水管理 | 流水编号、客户编号、交易日期、资金流入、资金流出等 |
11 | 风险管理 | 风险编号、风险类型、风险措施、风险评估等级等 |
12 | 业务操作记录 | 记录编号、操作人员、操作时间、操作内容等 |
13 | 市场行情分析 | 分析编号、证券编号、分析指标、预测结果等 |
14 | 基金管理 | 基金编号、基金名称、组合类型、管理人员等 |
15 | 客户需求管理 | 需求编号、客户编号、需求类型、需求描述等 |
16 | 策略制定 | 策略编号、策略类型、策略目标、策略内容等 |
17 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、员工职位、员工工资等 |
18 | 绩效考核 | 考核编号、员工编号、考核日期、考核结果等 |
19 | 市场监测 | 监测编号、证券编号、监测指标、监测结果等 |
20 | 数据备份与恢复 | 备份编号、备份日期、备份目录、覆盖选项等 |