*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、联系方式、身份证号码、地址、年龄、性别、职业、婚姻状况、教育程度、客户类型、备注等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品编号、产品类型、产品期限、风险等级、产品收益率、产品销售状态、产品发行日期、产品规模、产品经理等 |
3 | 销售管理 | 销售人员姓名、销售人员编号、销售人员所属部门、销售人员联系方式、销售日期、客户姓名、销售金额、销售渠道、销售状态、备注等 |
4 | 契约管理 | 合同编号、合同名称、签署日期、生效日期、到期日期、合同金额、客户姓名、销售人员姓名、产品名称、支付周期、还款方式等 |
5 | 投资组合管理 | 组合编号、组合名称、组合经理姓名、组合经理编号、组合资金、组合状态、资产类型、投资期限、预期收益率、风险等级等 |
6 | 业绩报表 | 销售人员姓名、销售人员编号、销售日期、销售金额、提成比例、提成金额、产品名称、销售渠道、销售状态、组合经理姓名等 |
7 | 客户风险评估 | 客户姓名、客户编号、评估日期、评估结果、评估人员姓名、评估人员编号、评估问卷答案、评估得分、风险等级等 |
8 | 业务流程管理 | 流程名称、流程编号、发起人姓名、发起人编号、流程发起日期、流程状态、审批人姓名、审批人编号、审批意见等 |
9 | 统计分析 | 日期、销售金额、客户类型、产品类型、产品经理姓名、销售人员姓名、合同金额、还款方式、资产类型等 |
10 | 提醒通知 | 提醒类型、提醒内容、提醒日期、提醒人员姓名、提醒人员编号、提醒状态、接收人姓名、接收人编号、备注等 |
11 | 客户需求调查 | 调查编号、调查人姓名、调查日期、调查内容、调查问卷答案、调查结果、客户姓名、客户编号、销售人员姓名等 |
12 | 产品推荐 | 客户姓名、客户编号、销售人员姓名、产品名称、产品编号、推荐日期、产品收益率、产品风险等级、推荐金额等 |
13 | 财务管理 | 收入编号、支出编号、收支类型、收支金额、收支日期、收支对象、负责人姓名、负责人编号、备注等 |
14 | 客户反馈 | 反馈编号、反馈日期、反馈内容、反馈人姓名、反馈人编号、处理状态、处理人姓名、处理人编号、备注等 |
15 | 资料管理 | 资料编号、资料名称、上传日期、资料类型、上传人姓名、上传人编号、资料状态、所属产品、所属客户等 |
16 | 客户行为分析 | 客户姓名、客户编号、行为类型、行为时间、行为内容、行为结果、销售人员姓名、产品经理姓名、备注等 |
17 | 通讯录管理 | 姓名、联系方式、所属部门、职务、备注等 |
18 | 客户投诉管理 | 投诉编号、投诉日期、投诉内容、投诉人姓名、投诉人编号、处理状态、处理人姓名、处理人编号、备注等 |
19 | 机构管理 | 机构名称、机构编号、所属地区、机构类型、机构负责人姓名、机构负责人编号、机构规模、机构状态、备注等 |
20 | 文件管理 | 文件编号、文件名称、上传日期、文件类型、上传人姓名、上传人编号、文件状态、所属产品、所属客户等 |