*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 账户名、密码、手机号、邮箱、身份证号码等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品金额、保险期限、保险费率等 |
3 | 合同管理 | 合同编号、保险公司、产品名称、起始日期、终止日期等 |
4 | 理赔管理 | 理赔申请号、被保人姓名、保单号码、理赔金额、理赔日期等 |
5 | 报表管理 | 报表编号、报表名称、报表类型、生成日期、报表状态等 |
6 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户类型、联系电话、居住地址等 |
7 | 保险公司管理 | 保险公司名称、成立日期、注册资本、联系人、联系地址等 |
8 | 代理商管理 | 代理商编号、代理商名称、代理商类型、所属地区、联系人等 |
9 | 保单管理 | 保单号码、保单类型、投保人姓名、被保人姓名、保费金额等 |
10 | 保险费用管理 | 费用编号、费用类型、保险公司、费用金额、费用日期等 |
11 | 风险评估 | 风险评估编号、风险评估名称、风险等级、评估日期、评估人员等 |
12 | 保险费率管理 | 费率编号、费率类型、起始日期、终止日期、费率金额等 |
13 | 销售管理 | 销售编号、销售人员、销售日期、客户名称、产品名称等 |
14 | 公司财务 | 财务编号、财务类型、财务金额、收支日期、财务备注等 |
15 | 退保管理 | 退保申请号、保单号码、退保日期、退保原因、退保金额等 |
16 | 短信通知 | 通知编号、接收手机号、发送日期、发送内容、通知状态等 |
17 | 系统设置 | 设置编号、设置名称、设置类型、设置值、设置描述等 |
18 | 业绩统计 | 统计编号、统计名称、统计周期、统计日期、统计结果等 |
19 | 风险保障 | 保障编号、保障名称、保障要求、保障金额、保障时限等 |
20 | 审核管理 | 审核编号、审核类型、审核人员、审核日期、审核结果等 |